顧問就任の背景と目的
きづきアセットは、「健全な資産形成を通じて豊かなライフスタイルの実現に貢献する」ことをミッションに掲げ、特定の金融機関に縛られない独立した立場から顧客の資産形成を支援しています。
田口れん太氏は、外資系証券会社などで25年以上にわたり機関投資家向けの日本株営業に従事し、アジアマネー誌で日本株ベストセールス1位に選出されるなど、金融業界で実績を築いてきました。独立後も、きづきアセット主催のセミナーに複数回登壇しており、その市場分析と解説は多くの顧客から高い評価を得ています。
きづきアセットは、顧客にとって「相談する価値がある、信頼できる担当者がいること」を重視しています。田口氏を顧問として迎えることで、同氏の専門的な知見や市場分析のノウハウを独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）に直接還元する体制を強化し、IFAの「専門性」をさらに高め、顧客へより質の高い情報提供を行うことを目指します。
きづきアセットが実現したい未来
現代の資本市場は変化が激しく、確かな投資哲学を持ち、誠実に顧客の資産形成をサポートすることは容易ではありません。きづきアセットは、田口氏からの専門的な知見の提供を受けることで、ウェルスマネジメントのプロフェッショナル集団としての機能をさらに強化していく方針です。「お客様に『きづき』、マーケットに『きづく』」という姿勢を徹底し、得られた知見を顧客と共有することで、顧客が安心感を持ち、心に余裕をもたらし笑顔が増えることを目指します。今後も世代を超えて顧客に寄り添い、日本におけるIFAという選択肢の普及と豊かなライフスタイルの実現に貢献していきます。
田口 れん太氏 略歴
マーケットアナリスト / 日本証券アナリスト協会検定会員
日本証券アナリスト協会検定委員。1988年早稲田大学卒業。1990年より大和証券ジュネーブ支店、UBS証券、メリルリンチ証券、バークレイズ証券等に所属し、機関投資家向け日本株営業担当として25年超の経験を持ちます。2006年にはアジアマネー誌にて日本株ベストセールス1位に選出されました。
2015年よりみずほ証券に所属し、個人投資家向け講演などにも従事。2023年に独立し、現在はマーケットアナリストとして活動し、個人投資家向けに株式講演を行っています。著書に『投資の超プロが教える！ カブ先生の「銘柄選び」の法則』があります。
きづきアセット株式会社について
きづきアセットは、大手金融機関出身のプロフェッショナルが集う独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）法人です。「健全な資産形成を通じて豊かなライフスタイルの実現に貢献する」をミッションに掲げ、資産運用アドバイス（金融商品仲介）に留まらず、不動産、相続・資産承継、M&A・事業承継、税務・ビジネスコンサルティング、金融教育、企業研修、DC導入支援といった領域まで一気通貫で対応できる総合力と、それを支える伴走支援体制を強みとしています。グループに「きづき行政書士法人」「きづきExecutive Concierge Services株式会社」を擁し、金融領域から非金融領域までをワンストップで支援しています。
会社名 ：きづきアセット株式会社
所在地 ：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町4階
代表者 ：代表取締役 谷本 圭治、代表取締役 井戸上 敦
設立 ：2023年6月
事業内容 ：資産運用アドバイス、不動産活用、相続・資産承継、事業承継・M&A、税務コンサルティング、ビジネスコンサルティング、金融教育、企業研修、DC導入支援
登録番号 ：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第1037号
URL ：https://kizuki-asset.co.jp/
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