株式会社ミックウェア、増額した米国新規株式公開（IPO）のクロージングを発表

IPOの概要
調達資金の使途
ミックウェアについて
将来の見通しに関する記述について
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IPOの概要

ミックウェアは、米国預託株式（ADS）2,850,000株を1ADS当たり8.00米ドルの公開価格で発行し、引受割引およびその他の関連費用控除前の総額2,280万米ドルを調達しました。各ADSは、同社の普通株式1株を表章します。これらのADSは、ティッカーシンボル「MWC」として、2026年5月14日にNasdaq Global Marketでの取引を開始しました。

本募集においては、A.G.P./Alliance Global Partnersが単独の主幹事を務めました。また、ミックウェアは引受会社に対し、オーバーアロットメントに対応するため、公開価格から引受手数料を控除した価格で最大427,500 ADSを追加取得できる45日間のオプションを付与しています。

調達資金の使途

本募集により調達された手取金は、以下の目的で使用される予定です。

Dynamic Street Map & Market Place（DSMM）プロジェクトおよび同社独自の車載インフォテインメント（IVI）ソフトウェアプラットフォーム「micAuto-PF」の拡張。
一般的な事業目的。
Software Defined Vehicles（SDV）およびLocation-Based Services（LBS）セグメントにおける戦略的投資（DSMMおよびmicAuto-PFに関連する施策を除く）。これには、補完的な技術、サービス、または市場アクセスを提供し、同社の競争力強化に資するものが含まれます。
マーケティングおよび広告活動。

ミックウェアについて

神戸を本社とするミックウェアは、主に自動車・モビリティ分野に焦点を当てたソフトウェア開発およびITソリューション企業です。主力事業は、マルチメディア、ナビゲーション、ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）、テレマティクス、運転支援機能などのIVIシステム開発・販売です。また、ナビゲーションソフトウェアや位置情報を活用したスマートフォン向けアプリケーション開発にも強みを持っています。

2003年の創業以来20年以上にわたり、同社は自動車向けソフトウェア分野で経験と実績を積み重ねてきました。本田技研工業株式会社やトヨタ自動車株式会社をはじめとする日本の主要完成車メーカー（OEM）と長期的な取引関係を構築しています。同社が委託し、Frost & Sullivanが作成した業界レポート「IVI、自動車ナビゲーションシステムおよびデジタルマッピング市場」によると、2024年2月28日時点における売上高ベースで、日本のTier 1サプライヤーの中でIVI市場において第9位にランクされています。日本国内に6事業会社、12拠点を展開し、海外には米国、タイ、ドイツに子会社を設立しています。

詳細については、同社IRサイトをご確認ください。
www.ir-micware.com/ja

将来の見通しに関する記述について

本プレスリリースには、ミックウェアが提案する本募集および調達資金の意図を含む将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は、同社の現在の期待と予測に基づいており、既知および未知のリスクと不確実性を含んでいます。投資家は、実際の結果が予想と大きく異なる可能性があることに注意し、米国証券取引委員会（SEC）に提出された登録届出書およびその他のSEC提出書類を確認することが推奨されます。追加の要因は、SECのウェブサイトで閲覧可能です。
www.sec.gov