日本の未来を加速する「ひふみポリシードライブpro」新規設定
レオス・キャピタルワークス株式会社は、日本政府が推進する成長戦略に関連する事業を営む企業の株式、いわゆる「政策関連株」を主な投資対象とするアクティブ運用の公募投資信託「ひふみポリシードライブpro」を新規設定しました。有価証券届出書は2026年5月29日に関東財務局長へ提出されており、2026年6月15日より同社の直接販売を通じて当初募集が開始されます。設定・運用開始は2026年7月6日を予定しています。
ファンド設定の背景と目的
日本政府は「日本成長戦略会議」での議論を経て、官民連携による危機管理投資や成長投資を促進し、強固な経済の実現を目指しています。2026年6月の「骨太の方針」策定に向けて、フィジカルAI、半導体、量子コンピューティング、無人航空機、ロケットなど、主要な製品・技術における官民投資ロードマップの素案が公開されており、日本の成長を左右する戦略の方向性が明確化されつつあります。
レオス・キャピタルワークス株式会社は、これらの政策の恩恵を受ける企業の中には、その価値が市場で十分に評価されていない優良企業が多数存在すると考えています。同社がこれまで培ってきた知見に基づき、これらの優良企業へ投資することで、日本の未来と投資家の資産形成を牽引することを目指します。
このファンドは、同社のファンドシリーズ「pro」の第3弾として位置づけられています。既存の「ひふみ」シリーズを「basic」としつつ、さらなる投資の魅力と体験を求める投資家向けのシリーズとして「pro」が展開されています。
詳細については、以下の特設ページをご確認ください。
ひふみポリシードライブpro 特設ページ
ファンドの主な特徴
「ひふみポリシードライブpro」は以下の4つの特色を有しています。
- 国内に上場している政策関連株を主要な投資対象とします。
- 株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
- 運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行ないます。
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基準価額が2万円を超過した場合、ファンドの運用実績に応じたコスト（成功報酬）が生じます。
成功報酬は、基準価額がHWM（ハイ・ウォーター・マーク：過去の基準価額の最高値）を超過した上昇分に対して22%（税抜20%）が発生します。初回のHWMは20,000円に設定されており、成功報酬を差し引いた後の基準価額が新たなHWMとなります。これはお客様の保有資産総額に対して発生するものではありません。※資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
運用責任者からのメッセージ
「ひふみポリシードライブpro」のファンドマネージャーである並木浩二氏は、20年を超える企業調査を通じて、世界の産業を支える日本の中小企業や、長期的な視野で技術革新に挑む企業と数多く出会ってきたと述べています。
同氏は、「ひふみポリシードライブpro」について、日本政府が掲げる重点分野（AI・ロボティクス・防衛・バイオ等）において、これまで培われてきた技術を持つ企業が国の後押しにより注目を集め、成長する機会を捉えるファンドであると説明しています。企業規模を問わず、長い時間軸で「日本の主役になれる企業」を丁寧に発掘し、データだけに頼らず、自ら企業へ足を運び対話を重ねることで理解と確信を深めながら運用を進める意向を示しています。
ファンドの概要
ファンドの主な情報は以下の通りです。
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名称: ひふみポリシードライブpro （英文名称：Hifumi Policy Drive pro）
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商品分類: 追加型投信／国内／株式
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運用会社: レオス・キャピタルワークス株式会社
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届出日: 2026年5月29日
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当初申込期間: 2026年6月15日から2026年7月3日まで
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設定日 （運用開始日）: 2026年7月6日
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購入時手数料: なし
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信託報酬: 基本報酬（信託財産の日々の純資産総額に対して年率0.55％、税抜年率0.50％）に成功報酬を加えたものです。
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信託財産留保額: なし
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償還期限: 2036年6月20日（償還期限の延長や繰上償還を行う場合があります。）
投資信託は預金等や保険契約とは異なり、金利や相場等の変動により元本欠損が生じる可能性があります。ご購入の際は、事前に投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等の内容を十分にお読みください。
レオス・キャピタルワークス株式会社について
レオス・キャピタルワークス株式会社は、「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもと、2003年に創業した資産運用会社です。投資信託「ひふみ」シリーズを運用・販売しており、国内外の企業年金基金や機関投資家の資産受託・運用も行っています。同社はSBIグローバルアセットマネジメント株式会社のグループ会社であり、2026年12月1日付で「SBIレオス・キャピタルワークス株式会社」に商号変更を予定しています。
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