アジア太平洋のプライベート・エクイティ市場、2031年までに5兆3,200億米ドルへ拡大予測

アジア太平洋のプライベート・エクイティ市場動向

アジア太平洋のプライベート・エクイティ市場動向

株式会社グローバルインフォメーションは、市場調査レポート「アジア太平洋のプライベート・エクイティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）」（Mordor Intelligence）の販売を開始しました。株式会社グローバルインフォメーションは、Mordor Intelligenceの日本における正規代理店です。

市場規模と成長予測

アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ市場規模は、2025年の2兆7,100億米ドルから2026年には3兆300億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）11.89％で推移し、2031年までに5兆3,200億米ドルに達すると予測されています。

この地域は、成長が鈍化している先進国経済へのエクスポージャーを再調整する動きが広がる中で、世界の機関投資家にとって優先的な投資先となっています。大規模な政府系ファンドや年金基金による投資家は引き続き取引規模を拡大させており、銀行による資金供給のギャップが拡大していることから、直接融資の取引高も増加しています。地政学的な再編により、スポンサーは保有資産を中国本土からインド、日本、および一部のASEAN諸国へと多様化させようとしています。一方、デジタル化、高齢化、エネルギー転換は、テクノロジー、ヘルスケア、インフラセクターにおけるテーマ別案件のパイプラインを拡大させており、アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ市場における長期的な成長見通しを支えています。

セグメント分析

バイアウトおよびグロース戦略は、2025年にアジア太平洋地域のプライベート・エクイティ市場シェアの28.35％を維持しました。これは、71億1,000万米ドル規模のESRの非公開化といった大型取引に支えられたものです。このセグメントは、ガバナンスの強化と事業再生を推進する能力というメリットを享受しています。

一方、ベンチャーキャピタルは、ASEANおよび南アジアにおけるデジタル化の加速に伴い、2026年から2031年にかけてCAGR13.97%で拡大すると予測されています。この成長は、初期段階のテクノロジー企業への投資を求めるファミリーオフィスや世界の大学基金からの資金配分を増加させ、アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ市場をイノベーションのゲートウェイとして強化することになります。

メザニン・ディストレスト戦略は、高齢化したオーナーが流動性確保策を模索する日本や韓国における企業のデレバレッジの恩恵を受けています。セカンダリーおよびファンド・オブ・ファンズの運用会社は、リミテッド・パートナーからポートフォリオのリバランスや一時的な流動性の確保が求められる中、地域プラットフォームの拡大を進めています。また、アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ業界全体では、リスク調整後リターンを最適化するために、少数株式保有とプライベート・クレジット・トランシェを組み合わせたハイブリッド戦略が増加しています。