「賢者の設計」が市場変動の影響を受けない理由
「賢者の設計」は、S&P格付けでBBB+以上の世界的優良企業を債務者とする貿易取引の売掛債権のみを投資対象としています。これにより、債務不履行のリスクを大幅に抑制し、安全性の高い収益源を確保しています。さらに、売掛債権をファンドが買い取る際に適用される割引率（金利に相当）は原則固定されており、日々変動する株式や債券などの資産価格とは連動しない仕組みです。
この運用戦略は、過去の経済危機局面においても優れた実績を残してきました。2020年3月のコロナショックや2025年4月のトランプ関税ショックといった市場混乱時でも、安定したパフォーマンスを維持しています。また、2018年から2025年までの年間運用実績では、毎年プラスのリターンを獲得しています。
詳細は以下のリンクから確認できます。
https://bayview-toushin.jp/global-supply-chain-fund/information?tab=hedge
機関投資家からの評価と個人投資家への展開
本運用戦略は2021年に、銀行や年金基金といった厳格なリスク管理を行う機関投資家向けに提供が開始され、日本における累計投資額は3,200億円を超えました。世界のプライベート・クレジット市場で一部のファンドが問題に直面する中、この運用戦略では同様の事象は発生しておらず、想定通りの運用が継続されています。
その実績が評価され、本運用戦略を用いた外国籍ファンドは「Bloomberg Businessweekヘッジファンド・アワード」で3年連続ベスト・パフォーマー賞を受賞しています。特に2025年には、ヘッジファンド（5億米ドル以上）部門、債券型ヘッジファンド部門、クレジット型ヘッジファンド部門で3冠を達成しました。
この運用戦略は、2025年4月より公募投信としてオンライン限定で個人投資家向けにも販売が開始されています。
「グローバル・サプライチェーン・ファンド（愛称：賢者の設計）」の概要
「グローバル・サプライチェーン・ファンド（愛称：賢者の設計）」は、ジークフリード・グローバル・トレード・ファイナンス・ファンドSPII（投資対象ファンド）を通じて、世界的な優良輸入企業とアジア圏の中小輸出企業との貿易取引で発生する売掛債権に投資します。国際貿易に着目した投資戦略として、低リスクで魅力的なパフォーマンスを目指し、個人投資家にとって預金代替、インフレ対策、あるいは分散投資の新たな選択肢となる公募ファンドです。
※ 「為替ヘッジなし」コースには為替リスクがあります。
※ 投資信託は預金とは異なり、預金保険機構の保護対象ではありません。
※ 金融商品は元本損失を生じるおそれがあります。
※ ご購入にあたっては、手数料等その他の費用がかかります。
※ リスクと費用の詳細については、以下をご確認ください。
https://bayview-toushin.jp/global-supply-chain-fund#risk-cost
ベイビュー・アセット・マネジメントについて
ベイビュー・アセット・マネジメントは1998年に創業した、日本屈指の独立系マルチ・ブティック型運用会社です。金融機関や年金基金を主たる顧客とし、契約資産残高は1兆4,000億円超に上ります。独立系であるため、外部株主の影響を受けず、100%投資家を向いた運用サービスの提供が可能とされています。同社は、株式、債券、プライベート・アセット分野における高品質な商品を専門的に取り扱っています。
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を継続取得し、国際規格の情報セキュリティ管理体制を構築しているほか、内部統制監査も実施することで、客観性と透明性、コンプライアンスを徹底した体制のもとで運用サービスを提供しています。同社は、2025年4月22日に個人投資家向け自社投信のオンライン直販サービス「ベイビュー投信」を本格始動しました。
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社のウェブサイトはこちらです。
https://bayview-toushin.jp/
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